CRM הופכת לחלק בלתי נפרד מעסקים רבים. עסקים אלו משקיעים סכום כספי גבוה כדי להבטיח שירות לקוחות מצוין. כמו שאתם בוודאי יודעים, תוכנת ניהול קשרי לקוחות מכילה מידע רגיש כמו פרטים רבים אודות הלקוח. בוודאי שאינכם רוצים שהמידע הרגיש הזה ידלוף החוצה – לא למתחרים שלכם ובוודאי שלא ללקוחות עצמם. מאחר ועובדי המשרד משתמשים באופן תכוף בתוכנה, אתם חייבים לשמור על זהירות רבה כדי למנוע מצב של דליפה. מאחר והיום CRM אף נמצאת בשימוש במכשירים הסלולאריים, יש להיזהר עוד יותר.
נושא האבטחה הופך לרגיש במיוחד. לכן, חשוב שתקפידו לעקוב אחר כללים אלו:
הגדירו רמות שונות של גישה למערכת – אמנם לא נעים לדבר על כך, אבל זה נחוץ: עליכם להגן על מערכת CRM לא רק מפולשים חיצוניים, אלא גם מעובדיכם בתוך המשרד. האם אתם באמת סומכים על כולם? העניקו לעובדים גישה למידע חיוני ונחוץ בלבד הדרוש להם לעבודה נוחה ושוטפת ולא יותר מכך. הגדירו רמות שונות של גישה בקרב העובדים, בהתאם לתפקידם ואמינותם. אסור שלכל העובדים תהיה אותה רמת גישה למידע דיסקרטי במערכת. Continue reading